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人生では、さまざまな資金が必要になります。Financial Questでは、保険はもちろん、お金に関する総合的な相談先としてライフプランを作成し、住宅ローンのご相談や、相続診断士による相続に関するアドバイスなども行っています。ぜひ私たちにご相談ください。
ライフプランの作成・資産形成
私たちの生活は日々変化し、終身雇用や退職金・年金など備わっている時代から徐々に無くなっており、自助努力が必要となってきています。そんな環境のなか、就職や結婚、出産、お子さまの進学、車や家の購入、退職、介護など、人生にはさまざまなライフイベントがあります。また、老後のセカンドライフの資金に不安をおぼえていらっしゃる方も少なくないと思います。
当社では、ファイナンシャルプランコーディネーターが、保険のみならず金融商品の一般的なメリット・デメリットをお伝えし、お客様にとって必要な商品を一緒に選んでいきます。
収支を将来に渡って「見える化」し、「守る」と「増やす」をバランスよく備えるアドバイスをします。
保険の見直し・リスク管理
昨今権利の主張が激しくなる中で、いつ加害者になってしまうか分からない時代でもあり、いつ被害者になってしまうか分からない時代です。日常生活だけでも避けきれないたくさんの危険に囲まれている私たちは、常にリスクに対しての準備が必要です。ファイナンシャルプランコーディネーターが個々のご家庭のニーズに合わせて生命保険や損害保険の見直しをします。
相続
今や相続税は身近な存在であり、問題となっています。そしてそこから、争続という造語さえ出来てしまいました。当社では、ファイナンシャルプランコーディネーターが相続対策を目的とした資産評価額と課税額の試算から、公認会計士や税理士などとタイアップし、トータル的な対策をご提案させて頂きます。お気軽にご相談ください。